Ramex CRM: Как пользоваться тегами в Ramex CRM HD

Ramex CRM: Как пользоваться тегами в Ramex CRM
00:01:53
Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Для существования нашего сайта необходим показ рекламы. Просим отнестись с пониманием и добавить сайт в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).

О том, как увеличить продажи, управлять сотрудниками, не терять клиентов, вести бухучет в одном окне.

Как пользоваться тегами в Ramex CRM.

Менеджеры в карточке клиента могут присваивать ему тег — метку, которая помогает быстро идентифицировать его в общем списке. Таким образом, можно помечать вип-клиентов, тем, кому сделали скидку, или разделять продажи. Если вы, например, продаете и окна, и жалюзи, и двери, и ворота. В сводной вы можете отфильтровать обращения по тегам. Для этого в настройках таблицы добавьте колонку с тегами. После в фильтрах отсортируйте по нужному. Так видим, что из множества клиентов у нас остается один, который сейчас важен для нас. Можем быстро продолжить работу с клиентом или узнать, на каком этапе все остановилось и почему. Чтобы удалить неправильную метку. Зайдите в настройки—справочники—теги. Здесь вы видите, к скольким сделкам присвоен каждый из тегов и кто его создал. И также сможете удалить тот, что не используете. Теперь вы сами можете создавать любые теги, которые ускоряют работу с клиентской базой.
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!